2022日本电子商务市场报告白皮书 巴巴利波 日本跨境电商

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2022日本电子商务市场报告白皮书 巴巴利波 日本跨境电商

本文摘录翻译自日本经济产业省官网公开报告

权威！日本最高官方机构经济产业省，此前发布了《2021年日本电子商务市场报告白皮书》，白皮书对日本的电子商务市场动向和利用者实际情况进行的调查，从平成10年度开始每年实施，这次是第24次。

除了日本国内的BtoC-EC、BtoB-EC、CtoC-EC的市场规模之外，还对跨境EC面向消费者的市场动向（日本、美国及中国相互间）进行了调查。巴巴利波 精选了日本国内B2C、C2C、B2B的数据内容给大家做一个简单整理~            

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日本B2C电商市场规模及动向

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（1）物贩类领域的B2C市场规模


所谓物贩类，就是实际商品的B2C零售电商范畴。该市场规模比上年的12兆2333亿日元增加了1兆532亿日元，达到13兆2865亿日元(6000亿人民币)。伸长率为8.61%。EC化率为8.78%，比上年上升0.7个百分点。如果按照人民币来折算的话，大致是一年6600亿元实物商品B2C零售额。所谓EC化率，指的是所有的商品中可实现在线购物的比例，大致有8.78%。还有很大的增长空间。

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2020年，为了应对新型冠状病毒感染症的扩大，发布了紧急事态宣言，外出自肃扩大，作为“筑巢需求”，消费者之间的EC利用急剧扩大。随着EC的使用逐渐在消费者中扎根，2021年虽然外出机会有所恢复，但国内BtoC-EC市场规模与去年相比有所增加。2019年至2021年，商品销售类领域的BtoC-EC市场规模的年均增长率约为15%，鉴于个人消费的物品购买虽然有微小的变动，但大致持平的推移，可以说商品销售类领域的BtoC-EC市场规模的增长率是十分高的值。

物贩类领域BtoC品类排行：

市场规模从大到小依次为“食品、饮料、酒类”、“生活家电、AV设备、PC、周边设备等”、“服装、服装杂货等”、“生活杂货、家具、室内装饰”、“书籍、影像、音乐软件”。其中前4个类别突破了2兆日元。这4个类别合计占据了商品销售领域的73%。

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（2）服务类领域、数字类领域的B2C-EC

服务类领域的BtoC-EC市场规模比上年的4兆5832亿日元增加了592亿日元，达到4兆6424亿日元。伸长率为1.29%，虽然宽度较小，但结果有所增加。数字类领域的BtoC-EC市场规模比上年的2兆4614亿日元增加了3047亿日元，达到2兆7661亿日元。伸长率为12.38%。

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服务类领域分类

（1）旅游服务

（2）餐饮服务

（3）售票

（4）金融服务

（5）美容服务

（6）食品配送服务

（7）其他（医疗、保险、居住相关、教育等）

服务领域BtoC-EC市场规模：

2020年受新冠疫情扩大影响，服务类领域的旅游服务、餐饮服务和门票销售都受到了很大影响。2021年，门票销售等从去年的大幅下跌中恢复的领域也出现了，但由于旅行服务、饮食服务等原因减少了。尽管如此，BtoC-EC市场规模最大的依然是旅游服务。旅游服务市场规模为1.4003万亿日元，同比下降9.62%。另外，从去年开始，作为市场规模推算而推出的食品配送服务以新型冠状病毒感染症扩大为契机扩大，2021年估计为4794亿日元（比去年增加37.48%）。

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数字系领域分类

（1）电子出版（电子书、电子杂志）

（2）付费音乐配信

（3）付费视频发布

（4）网络游戏

（5）其他

数字领域BtoC-EC市场规模：

在数字系领域，BtoC-EC的市场规模最大的是在线游戏（1兆6127亿日元）。其次是电子出版（5676亿日元）、收费动画配信（3791亿日元）、收费音乐配信（895亿日元）。

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（3）领域合计国内B2C-EC

2021年的3个领域合计的国内BtoC-EC市场规模为20兆6950亿日元。与前年相比增加了1兆4171亿日元。从2013年开始，BtoC-EC市场规模的推移如下。

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日本C2C电商市场规模及动向


据推算，2021年日本CtoC的市场规模为2兆2121亿日元。折合人民币大约是1000多亿元的网络销售额。

本调查根据日本国内CtoC-EC市场，跳蚤市场应用程序和网络拍卖作为依据。跳蚤市场应用程序出现在2012年左右，但市场规模急剧膨胀。跳蚤市场分为①综合平台运营商、②动漫、书籍、名牌、门票、家电等特定类别、③手工市场3类。

① 、②以再利用，即物品的二次流通为基本，③是作家手工商品的销售，不是二次流通。从海外来看，手工商品的交易很盛行，在日本今后该市场也有扩大的可能性。另一方面，关于网络拍卖，在日本已经有约20年历史。

据推测，以2020年新型冠状病毒感染症扩大为契机，外出自肃和在家工作扩大，伴随着家中整理出的二手商品增加了。在2021年，由于世界性的新型冠状病毒感染症扩大对国际供应链的影响，发生了一次流通商品的零件供给不足等，一部分产生了库存不足的状况，结果也看到了由于需求转向二次流通市场，钟表等产品的销售额伸长的状况。另外，因为去旅行和休闲的机会减少了，所以也有利于再利用购买比平时使用的更好的名牌等的动向。

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日本B2B电商市场规模及动向


2021年的日本BtoB市场规模为372兆7073亿日元（比去年增加11.3%）。除“其他”以外，EC化率为35.6%，比上年增加2.1个百分点。从这个角度来说，日本的B2B市场规模还是非常高的，而且实现在线化的比例也非常大。

根据财政部公布的法人企业统计，很多行业2021年BtoB的商业市场规模从受前一年新型冠状病毒疫情扩大影响的减少中恢复，结果BtoB-EC市场规模也有所增加。

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部分类目在EC市场规模中占比增减情况的分析：

① 制造：食品

从2021年的法人企业统计数据来看，“食品制造业”的总销售额为2019年44兆8396亿日元（比上年增加2.2%）、2020年41兆8353亿日元（同比减少6.7%）、2021年40兆3496亿日元（同比减少3.6%）。销售额减少了，不过，随着EC化率的增长2021年的BtoBEC市场规模，成为了27兆1027亿日元（同2.4%增加）。2021年继2020年之后，由于新型冠状病毒感染症扩大的影响，外出自肃扩大，消费者在外吃饭和酒店利用减少的结果，业务用食品市场规模等缩小，本类别的商业市场规模减少。在这种情况下，EC化进程加快，EC化率为67.2%，同比增长3.9个百分点。整体的市场规模动向被新型冠状病毒感染症扩大的结束状况所左右，EC的交易今后也会扩大。

② 批发

根据2021年的法人企业统计数据，“批发业”的总销售额比去年增加了3.4%（总销售额为2019年356兆2023亿日元、2020年301兆91亿日元、2021年311兆3656亿日元）。随着销售额的增加，BtoB-EC市场规模为100兆6059亿日元（比去年增加9.2%），EC化率为32.3%。

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疫情近三年来，日本消费者对于网购的接受程度越来越高。随着日本物价的不断上涨，日本的电商普及率也逐渐提升。此次疫情成为了一个契机，影响和加快推动日本人从传统线下向线上消费增加的趋势，对我们出口跨境电商未来而言会有更好的市场前景。

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①2018 年～2021年日本GDP推移表


2021年的实际增长GDP为1~3月期，7~9月期与前期相比为负增长，但由于2020年新型冠状病毒感染症扩大的影响，从严重的下降中恢复，年间的实际GDP增长率增加了1.6%。

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②日本新冠肺炎新感染人数的推移和零售业每月的商业销售额对比


在2020年4月~5月新型冠状病毒感染症扩大的第1波之际，零售业的每月商业销售额出现了危机级的下降，之后的销售额虽然有恢复的倾向，但在第2波～第5波之际，销售额也都在减少。可见，新型冠状病毒疫情扩大对零售业销售额的影响仍然不小。

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③家庭财产（商品）及服务支出的年支出金额


根据总务省统计局发表的“家庭支出调查”，总结了2012年～2021年的“财（商品）”及“服务”相关的年度支出金额。关于每户的财产（商品）支出，2021年为152.7万日元，与2020年相比为负1.0万日元，与2019年相比为负0.4万日元，大致持平。另一方面，服务方面为107.1万日元，与受新型冠状病毒感染症扩大影响较大的2020年相比有恢复倾向，但与2019年相比为负13.2万日元，未达到新型冠状病毒感染症扩大前的水平。

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④日本互联网利用普及率


      根据总务省的通信利用动向调查，到2020年，互联网的人口普及率为83.4%。网络人口普及率从2013年开始持续持平，但到2019年增加到接近9成。背景是年轻阶层和老年人阶层的网络使用延长了。预计网络人口的普及率今后也将继续以高水平推移。
参考数据：截至2022年6月，中国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。相对比日本的89.8%来说，还是有很大差距的。那是因为我国农村人口较多，且农村的互联网基础设施有待加强。

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⑤日本年度包裹数统计数据

日本国内每年的包裹数量都是在增加的，48亿个包裹，按照日本1.26亿人口来计算，人均也达到了一年40个。与之相对比的是，根据中国国家邮政局发布的数据，截至今年4月，中国快递业务量已突破300亿件，接近2017年全年包裹总数，预计2022年全年快递业务量超950亿件。大约是日本的20倍。这也是中日之间电商市场的规模差距。